W 1928 roku Henry Santorini był dla świata kimś więcej niż magikiem. Jego moc wprawiania ciała w stan lewitacji do dziś fascynuje i zastanawia. Podczas jednego ze swych pokazów w wyniku strasznego incydentu ginie jego ukochana i asystent zarazem - żona Lorenza. Z tego powodu został oskarżony o oszustwa i zamordowany, zostawiając w samotności wnuczkę Catherine .
Po latach dziewczyna próbuje sobie jakoś ułożyć życie i znaleźć odrobinę szczęścia. Jej utrapieniem jest jednak jej mąż Robert poprzez swoją gwałtowność i wulgarność. Szukając pomocy dowiaduje się o występach magika Taylora Blacka, który posiada rzekomo zdolności lewitowania. Ulega fascynacji i pozwala wciągnąć się w jego eksperymenty. Pozwala się wprowadzać w stany których dotychczas nie uświadamiała sobie. Znajduje w nich siłę aby koszmar teraźniejszego życia zmienić i odnaleźć wolność i niezależność.
Film interesujący, z trochę przerysowanymi postaciami, dobrymi efektami specjalnymi, akurat na wolny wieczór.