Trzynastoletnia Shwetha (Shwetha) pewnego dnia odkrywa, że jej wuj Gautham (Khushbu) prowadzi sekretne życie i każdej nocy przebiera się za kobietę. Dla dorastającej dziewczynki jest to coś niezrozumiałego. Gautham w tajemnicy opowiada jej o sobie i swoim wielkim marzeniu. Pragnie uciec do Koovagam, małego miasteczka na południu Indii, gdzie co roku odbywa się wielki festiwal dla gejów, eunuchów i transwestytów, czyli tzw. trzeciej płci. Podczas imprezy mężczyźni ubrani w odświętne kobiece sari, poślubiają symbolicznie kukłę Aravana, która później zostaje pozbawiona głowy. "Wdowy" po Aravanie kończą festiwal, opłakując śmierć swego oblubieńca. Pewnego dnia wuj Shwethy znika. Dziewczyna podejrzewa gdzie się wybrał i zafascynowana wcześniejszymi opowieściami Gauthama decyduje potajemnie podążyć za wujem na festiwal w Koovagan, gdzie odkrywa zupełnie inny świat.