Gildo (Juan Diego) jest owdowiałym farmerem. Mieszka z dwiema córkami w dolinie del Pas. Starsza dziewczyna Val (Marta Etura) zajmuje się domem. Doi krowy, gotuje dla całej rodziny, opiekuje się siostrą Genią (Clara Lago), która nadal chodzi do szkoły. Pewnego dnia należąca do Gildo krowa wchodzi na obcy teren i zostaje zapłodniona przez byka, który jest własnością sąsiada Severo (Celso Bugallo). Rozpoczyna się kłótnia pod tytułem: Kto powinien zostać szczęśliwym właścicielem cielaka?

W idyllicznych dolinach północnej Hiszpanii dochodzi do tragicznej w skutkach kłótni. Gildo zabija swojego sąsiada Severo. Motywem zbrodni jest spór o piękną, tłustą, mleczną krowę. Na pogrzebie ofiary zjawia się jego syn, Rai. Wpada mu w oko Val, córka mordercy jego ojca. Val i Rai zaczynają się spotyka, dziewczyna, z rozkazu ojca, próbuje dowiedzieć się, co Rai wie o zabójstwie. Rai również próbuje dowiedzieć się czegoś o śmierci ojca od Val. W końcu jednak ich znajomość zamienia się w prawdziwe uczucie...