Zachary (David Gunn) jest wampirem. W XIX wieku jego ukochana padła ofiarą innego wampira. Zachary'emu udało się go zabić. Następnie postanowił zniszczyć cały wampirzy ród mordercy swojej narzeczonej. Po stu latach trop zawiódł go do współczesnego Bukaresztu. Zamożny wampir Ash (Jonathon Morris) prowadzi tu klub "Muza" - połączenie eleganckiego klubu muzycznego z domem publicznym, gdzie spotkać można zarówno ludzi, jak i wampiry. Na koncercie w filharmonii Ash dostrzega przepiękną pianistkę Sofię (Kirsten Cerre) i postanawia przemienić ją w wampira. Zachary wie, że Ash jest ostatnim potomkiem rodu wampirów, który chce zniszczyć. Postanawia zrobić wszystko, by zabić Asha i uchronić Sofię...