W połowie XIX wieku ekscentryczna, dziwaczna guwernantka Winifred Notty przyjeżdża do rezydencji państwa Pounds, by zająć się edukacją ich dzieci. Jej dziwne manieryzmy i nieopanowana mimika nie wzbudzają zaufania, podobnie jak makabryczne metody wychowawcze oraz zamiłowanie do potworności i ohydy. Pan domu, zadufany w sobie buc, szybko zachwyca się kształtem czaszki nowej guwernantki i postanawia prowadzić na niej badania, podczas gdy pani domu zaczyna pałać do dziewczyny niechęcią i znajduje coraz to nowe sposoby, by ją upokorzyć. Tymczasem w okolicy zaczyna dochodzić do morderstw, dziecko znika z kołyski, a wszyscy, którzy w jakiś sposób podpadli pannie Notty, kończą życie w boleściach, z krzykiem na ustach.
1858 rok. Do posiadłości Ensor House przybywa nowa guwernantka, Winifred Notty. Ma uczyć dzieci dobrych manier oraz historii ich rodu. Kobieta starannie ukrywa swoje mroczne, psychopatyczne skłonności, ale gdy członkowie personelu zaczynają znikać właściciele zaczynają coś podejrzewać.