Mistrz lalek, Toulon, umarł. Jako swego następcę wybrał Ricka Myersa, młodego technika, którego pasją jest tworzenie miniaturowych robotów. Tajemnicza formuła nadal fascynuje. Z królestwa zła przybywa demon chcący zawładnąć formułą życia. Musi jednak pokonać sześciu krwawych obrońców. Do tego celu wykorzystuje lalkę, w którą wtłacza całe swoje zło i nienawiść. Gdy Rick i jego kukiełki nie mogą poradzić sobie z nowym niebezpieczeństwem, zjawia się Toulon (przejmując kontrolę nad jedną z lalek Micka) i stawia czoło wrogowi.

Minęło już pół wieku od chwili, kiedy mistrz Toulon poznał staroegipską formułę życia i ożywił swoje lalki. Każdy, kto próbował wymusić na lalkarzu wyjawienie tajemnicy, musiał zginąć. Mistrz przekazał ja dopiero po śmierci, a jego wybrańcem okazał się rozmiłowany w budowaniu miniaturowych robotów Rick Myers. Tajemnicza formuła nadal fascynuje, próbuje sięgnąć po nią Eyad - okrutny faraon z Królestwa Zła. A kiedy nowy Władca lalek i jego podwładni nie potrafią stawić mu czoła, Toulon powraca.