Frank (Nhong Chachacha) jest beztroskim facetem, który większość dnia spędza na zbieraniu śmieci, aby zdobyć pieniądze, wraz ze swoją siostrzenicą Lilly (Natnicha Cherdchubupakari). pewnego nieszczęsnego dnia Frank zostaje ugryziony przez wilkołaka, ale uchodzi z życiem. Kilka dni później, kiedy księżyc w pełni pojawia się na nocnym niebie, Frank przemienia się w wilkołaka, ale w bardzo wielbionego wilkołaka...