Trzy małe kotki rozrabiają w domu, dlatego właścicielka wyrzuca je do ogrodu. Tam maluchy spotykają wielkiego bernardyna, który bierze je po opiekę. Jednak kociaki szybko się nudzą śpiącym psem, dlatego wyruszają na spacer szukać przygód. Wkrótce spotykają żółwia, który nie chce się z nimi bawić.