Reżyserka, Barbara Kopple, towarzyszy jazzowej grupie Woody Allena w czasie europejskiej trasy koncertowej. Na każdym z koncertów, niezależnie czy grają w Paryżu, Madrycie, Wenecji czy w Londynie, towarzyszą im tłumy. Nie wszyscy przychodzą tylko po to by posłuchać muzyki. Dla wielu najważniejszy jest słynny twórca. Reżyserka pokazuje również prywatne, prawdziwe oblicze słynnego aktora, któremu daleko do gwiazdorstwa - i tutaj towarzyszą mu lęki, fobie, dziwne nawyki, niezadowolenie z samego siebie.
