Podczas gdy w świetle księżyca, tajemnicze stworzenie terroryzuje wioskę, młody człowiek – Daniel (Guy Wilson) – stara się przekonać doświadczoną grupę łowców wilkołaków, aby mógł uczestniczyć w ich wyprawie mającej na celu zgładzenie bestii. Jednakże kiedy mieszkańcy wioski atakowani są jeden po drugim i sami stają się okrutnymi potworami, Daniel zaczyna się obawiać, że jego największy wróg jest kimś znacznie mu bliższym niż można to sobie wyobrazić.

Charles (Ed Quinn) jako dziecko cudem ocalał podczas ataku wilkołaka, który zabił mu rodziców. Obecnie jest łowcą specjalizującym się w polowaniu na likantropy. Gdy przerażeni wieśniacy proszą go o pomoc, mężczyzna wyrusza z grupą towarzyszy do terroryzowanej przez drapieżcę wioski. Według pogłosek grasująca w okolicy bestia jest wyjątkowa, bowiem posiada zdolność przybierania formy wilkołaka przez kilka kolejnych nocy. Uczeń miejscowego doktora, Daniel (Guy Wilson), który na co dzień ma do czynienia z ofiarami ataków stwora, postanawia dołączyć do drużyny Charlesa, by pomóc w łowach. Gdy przygotowana zasadzka zawodzi, myśliwi szukają rady u lokalnych Cyganów. Okazuje się, że jeśli bestia nie zostanie zgładzona w ciągu dwóch nocy, posiądzie moc swobodnej i nieograniczonej przemiany. Wkrótce Daniel odkrywa prawdę o tożsamości wilkołaka...