W 1966 roku, czyli u szczytu popularności Miles Davis Quintet, Wayne Shorter napisał dla nich pakiet orkiestrowych utworów jazzowych zatytułowany "The Universe Compositions". Przeznaczone na 24-osobową orkiestrę kompozycje miały być nagrane przez kwintet, ale nigdy do tego nie doszło. Zespół się rozpadł, a kompozycje zaginęły. Tuż przed swoją śmiercią Miles poprosił Shortera, aby je odnalazł. 50 lat od ich zaginięcia jedyny protegowany Milesa, utalentowany trębacz jazzowy Wallace Roney w końcu je odzyskał.Wallace całe swoje życie żył w przekonaniu, że jazz to nie tylko muzyka z przeszłości i nadal zachowuje moc podnoszenia całych społeczności. Odszedł nieoczekiwanie w marcu 2020 roku, ale przed jego śmiercią udało się ostatecznie zorganizować wykonanie na żywo "The Universe Compositions". Roney wierzył, że jazz jest przepełniony duchowością i może w satysfakcjonujący sposób opowiadać o afroamerykańskim doświadczeniu. Film obrazuje dążenie Roneya do muzycznej doskonałości. Pokazuje, czym ona jest i jaka może być muzyka jazzowa, a także jak to jest być bezkompromisowo zakochanym w muzyce.