Paryż, połowa lat trzydziestych. Grupa emigrantów z Niemiec, intelektualistów i artystów, próbuje przekonać francuską opinię publiczną, że istnieją też inne - nie hitlerowskie - Niemcy. Emigranci propagują swe idee za pomocą radia. W centrum opowieści znajduje się dwoje aktorów - aktorka i piosenkarka Marion oraz uzależniony od narkotyków Martin. Wokół nich grupują się inni, którzy różnie radzą sobie z emigracją i różnie starają się walczyć z faszyzmem.