Makao 1998 rok. Za kilka miesięcy portugalska kolonia ma przejść pod protektorat Chin. Grupy przestępcze rozpoczynają walkę o wpływy. Tymczasem Wo (Nick Cheung) postanawia zakończyć swoje gangsterskie życie i poświęcić się życiu rodzinnemu. Mafijny boss (Simon Yam) uznaje go za zdrajcę. Płatni zabójcy, Blaze (Anthony Wong Chau-Sang) i Fat (Suet Lam), mają zlikwidować niewygodnego przestępcę. Wykonaniu wyroku chcą zapobiec Tai (Francis Ng) i Cat (Roy Cheung).

Rok 1998, Makau tuż przed przekazaniem byłej portugalskiej kolonii Chinom. Na progu mieszkania Wo, ex-gangstera, pojawiają się dwie pary zabójców, jego koledzy z przeszłości. Jedni mają polecenie, aby go zabić, drudzy - chcą temu zapobiec. Rosnące napięcie doprowadza do wybuchu gwałtownej strzelaniny, która nie przynosi jednak rozstrzygnięcia. Panowie siadają więc do posiłku i postanawiają wyruszyć w drogę, aby wspólnie zrealizować kolejną misję. Ale niewypełniony rozkaz ściągnie na nich gniew Faya, potężnego szefa triady, i sprawi, że ich podróż toczyć się będzie na krawędzi życia i śmierci.