Dziesięcioletni Petia Winogradow dowiaduje się, że jego niania jest Babą Jagą, kiedy przypadkowo jest świadkiem jej tajnego spotkania z Kościejem. Teraz tylko on może pomóc Jadze wrócić do domu. Chłopiec będzie musiał nie tylko nauczyć się latać w magicznym moździerzu, odkryć podstępny plan Kościeja i uratować baśniowe stworzenia z jego niewoli, ale także zaprzyjaźnić się ze swoją bajecznie piękną i przerażająco piękną nianią Jagą.