W realiach Imperium Rosyjskiego z 1914 roku przeplatają się losy różnych warstw społecznych, od arystokracji po prosty lud. Wytworni dżentelmeni, tacy jak Borys (Ivan Urgant) i Eugeniusz (Sergey Svetlakov), oddają się urokom wystawnych bali, podczas gdy łyżwiarka Ksenia (Katerina Shpitsa) i policjant Piotr (Artur Smolyaninov) stawiają czoła własnym, przyziemnym wyzwaniom. W cieniu I wojny światowej zarówno żołnierze na froncie, jak i cywile w miastach przygotowują się do uroczystego celebrowania Bożego Narodzenia. Mimo wyraźnych różnic klasowych i historycznej zawieruchy wszystkich bohaterów łączy wspólna wiara i nadzieja na nadejście prawdziwego, świątecznego cudu.