Pełen oczekiwań Etienne przenosi się z Lyonu do Paryża, aby studiować reżyserię filmową na Sorbonie. Na studiach poznaje Jean-Noëla i Mathiasa, którzy podzielają jego pasję do kina. Wspólnie omawiają kanon filmowy, czytają teksty Flauberta i Pasoliniego, słuchają Bacha i Mahlera. Mathias zachowuje się jednak podejrzanie – czasami znika na całe tygodnie i nikt nie wie, gdzie się wtedy podziewa. Etienne jest tym szczególnie zaniepokojony, kiedy odkrywa, że przyjaciel dzieli swój sekret z Annabelle, młodą kobietą, która mieszka razem z Etienne’em i w której bohater jest potajemnie zakochany.

Pełen pasji Etienne (Andranic Manet) porzuca swoją dziewczynę i rodzinny Lyon, aby studiować w Paryżu reżyserię filmową. Żyjący w obskurnym mieszkaniu chłopak zanurza się w świecie paryskiej artystycznej bohemy. Aspirujący twórca otacza się artystami i intelektualistami, z którymi może dzielić się swoją fascynacją do twórczości Bressona, Forda i niszowych rosyjskich reżyserów. Ta jego pozorna idylla szybko jednak zostaje wystawiona na próbę.