Film opowiada historię 13-letniego chłopca Toby'ego Wilsona, który po odejściu matki i porzuceniu przez dziewczynę uważa się za najnieszczęśliwszego człowieka na świecie. Kiedy jednak do miasta przyjeżdża wraz z trupą wędrownych artystów Zachary Beaver - "Najgrubszy Chłopiec Na Ziemi", Toby przekonuje się, że niektórych życie potraktowało w jeszcze bardziej okrutny sposób.