Matwiej Sobolew (Igor Petrenko), były agent kontrwywiadu, ma pewien niezwykły dar. Na jawie wiodąc życie zwykłego człowieka, we śnie kontaktuje się z innym, równoległym światem. Pewnego razu, spotykając nieznajomą kobietę niespodziewanie dostrzega w niej kogoś innego. Okazuje się, że równowaga między światami została naruszona, a wkrótce może dojść do konfrontacji...