Film oparty na prawdziwych zdarzeniach, które wstrząsnęły miastem San Francisco we wczesnych latach siedemdziesiątych.Mac (James Pickett) sporządza portret białego mężczyzny, który ukazuje się na ulicach San Francisco w czarnym makijażu. Bezkarnie gwałci on i morduje uprowadzone wcześniej kobiety. Porucznik Savage dowiedziawszy się o śmierci swojej dziewczyny z rąk maniakalnego mordercy, postanawia wspólnie z Williamsem (Hugh Smith) odnaleźć go i wymierzyć sprawiedliwość