Już od dziesięciu lat, raz w roku Angielka Mary Morstan otrzymuje w dniu rocznicy śmierci ojca anonimową przesyłkę. Zwykle jest to drogocenna perła. Tym razem Mary dostaje list z propozycją spotkania. Kobieta prosi o pomoc detektywa Sherlocka Holmesa oraz jego wiernego przyjaciela, doktora Watsona...
Każdego roku, w rocznicę tajemniczego zaginięcia ojca, Mary Morstan otrzymuje pocztą przesyłkę zawierającą cenną perłę. Dziewczyna zatrudnia Sherlocka Holmesa, by wyjaśnił pochodzenie anonimowych prezentów.
Sherlock Holmes (Matt Frewer) i doktor Watson (Kenneth Welsh) rozwiązują tajemnice skradzionej biżuterii i serii zabójstw. Przed sześcioma laty kapitan Morstan, brytyjski oficer, zaginął w trakcie podróży z Indii do Wielkiej Brytanii. Od tamtej pory każdego roku, dokładnie w dzień rocznicy jego zniknięcia, córka kapitana, piękna Mary Morstan (Sophie Lorain) otrzymywała przesyłkę z kosztowną perłą. Nadawca nigdy nie zdradził swej tożsamości. Przesyłając ostatni kosztowny prezent, poprosił Mary o spotkanie.