Latem przed rozpoczęciem studiów pilna Auden poznaje tajemniczego Eliego. Podczas nocnych wypraw chłopak pokazuje jej beztroskie nastoletnie życie, którego jej brakowało.

Minęło 40 lat od kiedy EF Bloodworth porzucił swoją kochającą żonę i synów. Powraca do domu, do zapomnianego zakątka Tennessee. Była żona jest psychicznie chora, syn Warren wyrósł na alkoholika i kobieciarza, Boyd napędzany przez zazdrość próbuje nakryć swoją żonę i kochanka w łóżku i Brady, z którym też nie jest dobrze. Bloodworthowi udaje się nawiązać przyjacielskie stosunki jedynie ze swoim wnukiem Flemingiem, o którym dopiero co się dowiedział. Tylko Fleming traktuje starego człowieka z szacunkiem i dostrzega jak wyniszczająca jest dla duszy człowieka jego przeszłość. Kiedy Fleming poznaje Raven, kobietę ze swych marzeń, czy obecność Bloodwortha zmusi historię do powtórki?