PIES zamieszkujący Nowy Jork ma dość samotności i ulega słodkiej obietnicy telewizyjnej reklamy. Niebawem jego życie nabiera barw dzięki dziecięcej ciekawości przyjaciela - ROBOTA.
Film śledzi podróż amerykańskiego dziennikarza, który łączy siły z miejscową cenzorką, aby opowiedzieć światu historię miasta nieustannie bombardowanego podczas hiszpańskiej wojny domowej.
Uznany za zmarłego Cassidy Butch dowiaduje się, że ma syna. Pod nowym nazwiskiem, James Blackthorn, postanawia opuścić boliwijską wioskę i wrócić do domu, by zobaczyć się z potomkiem.