Sztokholm, rok 1840. Tajemniczy Vogler jest właścicielem wędrownego Teatru Magnetycznego Zdrowia. Gdy pojawia się w mieście, komisarz policji, lekarz i urzędnik miejski postanawiają sprawdzić jego możliwości.

Rok 1938. Szwedzki statek towarowy zawija do Gdyni, a jego załoga spotyka człowieka, który wkrótce zostaje zamordowany, i poznaje młodą kobietę uciekającą z III Rzeszy.