Ekranizacja powieści Johna le Carré. Trwa zimna wojna, emerytowany agent zostaje przywrócony do służby i dostaje zadanie zdemaskowania sowieckiego szpiega w szeregach MI6.

Mieszkający w Hongkongu lat 60. autor powieści science-fiction romansuje z kolejnymi kobietami, ale wciąż nie może zapomnieć o tej jedynej.