12-letnia Neneh, utalentowana baletnica, trafia do prestiżowej szkoły Opery Paryskiej. Musi ciężko pracować, by zyskać uznanie, zwłaszcza dyrektorki skrywającej pewien sekret.
Paul i jego żona Sali, czarnoskórzy Francuzi, mogą w końcu adoptować upragnione dziecko. Kiedy chłopiec okazuje się biały, w ich życiu powstaje niezły galimatias.