Chłopiec rozpoczyna naukę w prestiżowej szkole dla magicznych stworzeń. Nie wie, że stał się częścią większego i niebezpiecznego planu.

Cierpiący na schizofrenię pracownik fabryki przypadkowo zabija współpracownicę. Usiłując wybrnąć z sytuacji, zwraca się o pomoc do swoich rozgadanych zwierząt - kota i psa.