Fred rozpoczyna obsesyjne poszukiwanie prawdy na temat zaginięcia dawne znajomej. Gdy sięga po tajemniczą tabletkę Merkury, która ma zbliżyć go do rozwiązania tajemnicy, granice między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością zaczynają się niebezpiecznie zacierać.

W 1971 roku David Bowie po raz pierwszy jedzie do USA, a wyprawa ta inspiruje go do stworzenia ikonicznego alter ego Ziggy'ego Stardusta.

Młoda kobieta wraca do rodzinnego domu w Niagara Falls, gdzie niepokojące wspomnienia z dzieciństwa nie dają jej spokoju.

W 1872 r. zgorzkniały rewolwerowiec John Henry Clayton próbuje zadośćuczynić swojemu wyobcowanemu ojcu, wielebnemu Samuelowi Claytonowi, podczas gdy ich społeczność jest oblegana przez bezwzględnych grabieżców ziemi.

Leon dowiaduje się, że odziedziczył dom po matce, która była religijną fanatyczką poddającą syna dziwnym rytuałom.