Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki. 

Valerie Maas (Aunjanue Ellis) w ciemnym pokoju przesłuchań opowiada historię swego życia, która z pięknego snu zamieniła się w koszmar i doprowadziła ją w to miejsce.  Po przeprowadzce z Atlanty zamieszkuje z mężem w pięknym domu, a marzenia zaczynają się spełniać. Wszystko wydaje się zbyt piękne, aby było prawdziwe. Valerie zaczyna mieć wątpliwości nie ufa mężowi, który nagle zostaje dłużej w pracy i przestaje być dostępny. Bierze sprawy w swoje ręce, ale to czego się dowiaduje - jest wstrząsającym dla niej odkryciem, które może zniszczyć jej życie...  

Detektyw Mac Taylor wraz ze współpracownikami laboratorium kryminalistycznego zbiera dowody, aby ukarać sprawców przestępstw popełnianych w Nowym Jorku.