Sierżant "Hondo" Harrelson kieruje specjalną grupą policjantów wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu najbardziej niebezpiecznych akcji. Do zespołu dołącza Jim Street, któremu ciężko jest dopasować się do pozostałych.
Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.
Dwóch płatnych zabójców dostaje zlecenie zlikwidowania narkotykowego bossa. Gdy okaże się, że cel chroniony jest przez agentów Interpolu, zawodowcy zawierają sojusz, by wspólnie wykonać zadanie.
Valerie Maas (Aunjanue Ellis) w ciemnym pokoju przesłuchań opowiada historię swego życia, która z pięknego snu zamieniła się w koszmar i doprowadziła ją w to miejsce. Po przeprowadzce z Atlanty zamieszkuje z mężem w pięknym domu, a marzenia zaczynają się spełniać. Wszystko wydaje się zbyt piękne, aby było prawdziwe. Valerie zaczyna mieć wątpliwości nie ufa mężowi, który nagle zostaje dłużej w pracy i przestaje być dostępny. Bierze sprawy w swoje ręce, ale to czego się dowiaduje - jest wstrząsającym dla niej odkryciem, które może zniszczyć jej życie...
Detektyw Mac Taylor wraz ze współpracownikami laboratorium kryminalistycznego zbiera dowody, aby ukarać sprawców przestępstw popełnianych w Nowym Jorku.