Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.

Granice pomiędzy religią, wiarą a polityką zostają poddane analizie, gdy na Bliskim Wschodzie pojawia się mężczyzna, utrzymujący, że jest Mesjaszem.