Didier jest 40-letnim fanem muzyki disco. Mężczyzna nie ma pracy i nadal żyje ze swoją matką. Didier ma syna, którego od dawna nie widział, jednak matka jego syna nie zgadza się wysłać go do ojca na wakacje.
Fabuła filmu (parafraza powieści "Królewicz i żebrak") posłużyła reżyserowi do prześledzenia losów dwóch francuskich rodzin: Le Quesnoy'ów, której głową jest dyrektor dużego przedsiębiorstwa, i Groseille'ów chełpiących się udziałem ojca w wojnie algierskiej. Ze złości na swego szefa i kochanka, doktora Mariala, pielęgniarka Josette zamienia na oddziale noworodków dwoje dzieci. I tak proletariackie dziecko Bernadette będzie rosnąć w katolickiej, mieszczańskiej rodzinie z tradycjami, a syn dyrektora Le Quesnoy będzie się wychowywał dzięki pomocy społecznej dla biedaków. Dopiero po dwunastu latach Josette wyjawi swą tajemnicę.