Vincent Downs jest dobrym gliną pracującym pod przykrywką w świecie pełnym mafiosów i gangsterów. Gdy jego syn zostaje porwany, będzie zmuszony wejść głębiej w nieprzyjazne sobie środowisko, by go odnaleźć, a winnych postawić przed sądem.
Cierpiący na schizofrenię pracownik fabryki przypadkowo zabija współpracownicę. Usiłując wybrnąć z sytuacji, zwraca się o pomoc do swoich rozgadanych zwierząt - kota i psa.