Film na podstawie serii popularnych książek autorstwa L. R. Stine'a. Max Doyle nagle stwierdza, że ma kilku nowych znajomych mieszkających w jego domu. Jednak tylko on może ich zobaczyć.
Billy trafia do nowej szkoły. Musi się przyzwyczaić do nowej klasy, nowych kolegów. Jeden z nowych kolegów to szkolny zabijaka - Joe. Billy jako jedyny stawia mu czoło w nietypowym zakładzie. Obaj mają zjeść po 10 dżdżownic. Jednak by ustrzec się od monotonii, koledzy mają zamiar przyszykować je na kilka wyszukanych sposobów.
Okres świąt Bożego Narodzenia, lata 30. ubiegłego wieku, Pittsburgh. Dla dwunastoletniej sieroty Emmy (Jordan-Claire Green) jest to ponury czas. Dziewczynka została wysłana na święta do ciotki Delores (Bonita Friedericy) mieszkającej w Doverville. Nie czuje się u niej mile widzianą. W mieście trwa bój o przeforsowanie zakazu posiadania psów. Z pomocą przyjaciół, paru dorosłych i gromady ponad 60 psów, Emma próbuje przekonać obywateli miasta do czworonogów poprzez wystawienie dla nich przedstawienia pt. "12 Świątecznych Psów".