Adaptacja epopei Adama Mickiewicza. 18-letni Tadeusz Soplica wraca do rodzinnego majątku. Jego stryj chce go wyswatać z Zosią Horeszkówną, by pogodzić zwaśnione od wielu lat rody.
Lechosław Marszałek w setną rocznicę śmierci Adama Mickiewicza ekranizuje jego wiersz "Pani Twardowska". To krótka animowana opowieść, o tym, jak Panu Twardowskiemu udaje się przechytrzyć Mefistofelesa.