Gdy globalna pandemia niszczy cywilizację, zahartowany w bojach ocalały przejmuje opiekę nad 14-letnią dziewczyną, która może być ostatnią nadzieją ludzkości.

Na 12. urodziny Willa Ward dostaje mruczący prezent, który otwiera przed nią i jej najlepszymi przyjaciółkami świat czarów, gadających zwierzaków i magii.

Brittany (Cassie Scerbo) jest prostytutką. Dziewczyna zaprzyjaźnia się z Chelsea (Kirsten Prout), nastolatką, która uciekła z domu. Wkrótce przez pomyłkę alfons Brittany zabija jej przyjaciółkę. Dziewczyna przyjmuje tożsamości Chelsea i wraca do jej porzuconej przed laty rodziny. Brittany stara się przetrwać, udając zmarłą znajomą.

Chciwy Grigori chwyta syrenę i wystawia ją za pieniądze na widok publiczny. Wkrótce stwór postanawia się zbuntować.