Rose, hybryda wampira z człowiekiem, oraz królewska wampirzyca Lissa poprzez przyjaźń wznoszą się ponad politykę pałacową i ucisk społeczny, w miarę jak starają się określić swą przyszłość.
Tick to prawie niezniszczalny superbohater przebrany za niebieskiego kleszcza. Zaprzyjaźnia się z Arthurem Everestem - dobrze wychowanym księgowym, który zostaje jego pomocnikiem.