Po zakończeniu służby na placówce w Wielkiej Brytanii Borewicz zostaje skierowany do Urzędu Spraw Wewnętrznych. Daje się tam poznać jako niekonwencjonalny i skuteczny śledczy.
Akcja filmu toczy się w czasie II wojny światowej. Kapral Naróg wiezie cenne dokumenty do sztabu. Po drodze spotyka dziewczynę, z którą połączy go glębokie uczucie. W końcu Naróg trafia do Berlina ...
Losy doświadczonego żołnierza Ludowego Wojska Polskiego, który w 1946 roku trafia z batalionem w Bieszczady. W ogniu walk z ukraińskimi banderowcami i antykomunistycznym podziemiem próbuje ocalić życie, perspektywę cywila i pogodę ducha.