Frankie i Molly przez pomyłkę wchodzą w posiadanie walizki z eksperymentalnymi substancjami. Po ich zażyciu zyskują zdolność telepatycznej komunikacji ze sobą i swoimi kotami, stając się jednocześnie celem osób odpowiedzialnych za eksperyment.

Początkująca aktorka pracuje w amerykańskiej bazie wojskowej, która udaje iracką strefę wojenną.

Brutalna historia miłosna o charyzmatycznym, ale pechowym trubadurze, który żyje w tanich motelach i podejmuje złe decyzje.