Dwaj młodzi bracia przemierzają Lagos ze swoim dawno niewidzianym ojcem podczas kryzysu wyborczego w Nigerii w 1993 roku. W trakcie tej podróży odkrywają ogrom miasta i codzienne zmagania ojca, a narastające niepokoje polityczne zagrażają ich powrotowi do domu.

Enid, skrupulatna cenzorka, której zadaniem jest wycięcie najbrutalniejszych scen z filmów, powoli zatraca się w wyimaginowanych obrazach, które stają się jej rzeczywistością.