Po tym jak burmistrz idyllicznej wioski na wyspie odkrywa dziecko o tajemniczych mocach wyrzucone na brzeg, niegdyś spokojna społeczność pogrąża się w wojnie domowej, podzielona przekonaniem, że dziecko jest nowym zbawicielem.

Adam Frankenstein nosi w sobie tajemnicę, którą posiąść chcą zastępy istot ze świata ciemności. Rozpoczyna się polowanie.

Usiłując ocalić rzadkiego krokodyla przed kłusownikami, australijski przyrodnik nieświadomie staje się celem agentów CIA, którzy poszukują połkniętego przez zwierzę nadajnika.

Lewis ma wyrzuty sumienia, ponieważ od lat utrzymuje się z zasiłku dla bezrobotnych. Postanawia więc zmienić dotychczasowe życie. Przyjmuje pracę w charakterze terapeuty, prowadzącego zajęcia teatralne w szpitalu dla psychicznie chorych. Chce, aby jego podopieczni wystawili prostą sztukę. Oni jednak mają inne plany. Za namową Roy'a, jednego z pacjentów, zespół decyduje się na wystawienie opery "Cosi fan tutte" Mozarta. Lewis tak bardzo angażuje się w operę, że wszystko poza nią przestaje go interesować.