Steve Kady - urzędnik z biura statystycznego trafia do na pozór idyllicznego miasteczka Rockwell Falls, gdzie jego wszystkie koszmary stają się rzeczywistością.
Wielki Kryzys, Winnipeg, Kanada. Baronowa przemysłu alkoholowego organizuje konkurs na najsmutniejszą muzykę świata. Muzycy z całego globu przybywają do miasta, aby walczyć o główną nagrodę - 25 tys. dolarów.