Raylan Givens opuścił Kentucky i godzi teraz życie szeryfa federalnego z byciem ojcem na pół etatu. Przypadkowe spotkanie wysyła go do Detroit, gdzie trafia na brutalnego socjopatę i jego zaciętego prawnika.
Przez lata w miasteczku Barkley Cove krążyły plotki o dziewczynie z bagien, przez co Kya nigdy nie zbliżyła się do społeczności. W rzeczywistości to bardzo wrażliwa i inteligentna dziewczyna, której brakuje bliskości.
Dowiadując się, że jego śmiertelnie chorej żonie zostało sześć miesięcy życia, mężczyzna przyjmuje wsparcie swojego najlepszego przyjaciela, który zaoferował z nimi zamieszkać, by pomagać całej rodzinie.
Mająca problemy z lunatykowaniem i koszmarami sennymi kobieta zgłasza się do uniwersyteckiego ośrodka badań, godząc się na serię nowatorskich eksperymentów.
Adam Goldberg występuje jako muzyk "Jose" Stern zmagający się z nadchodzącą nieubłaganie 40-ką i związkiem, który znalazł się na rozdrożu. Gdy, po odkryciu jego mrocznego sekretu, wyrzuca go narzeczona, świat mu się wali. Nie mając innego wyjścia, Jose musi się zatrzymać w chaotycznym domu całkowicie oddanej dzieciom przyjaciółki, której życie także się rozpada. Osamotniony Jose szuka rady u dawnych przyjaciół, w swojej dysfunkcyjnej rodzinie i u byłej dziewczyny, alkoholiczki. Wszystkie wysiłki są po to, by odnaleźć siebie, muzykę i może wreszcie miłość swojego życia.