CJ traci kumpli, kiedy Crispo przyłącza się do najpopularniejszego klubu w szkole, a Fen do grupy geniuszy. Dziewczyna czuje, że życie bez przyjaciół to żadna radocha i postanawia założyć własny klub, który pomoże jej ich odzyskać.
Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.