Dziesiątki lat po tym, jak jej drużyna pokonała Króla Demonów, pogrzeb starego przyjaciela popycha elfiego czarodzieja Frierena w podróż do samopoznania.
Loid i Roy prowadzą podwójne życie rodziców oraz ona szpiega, a on zabójcy. Ich adoptowana córka podczas rodzinnego wyjazdu wplątuje się w misję szpiegowską, która może zagrozić pokojowi na świecie.
Szpieg biorący udział w tajnej misji żeni się i adoptuje dziecko w ramach przykrywki. Jego żona i córka mają własne tajemnice, a cała trójka musi starać się trzymać razem.
Ponadprzeciętnie silny Saitama potrafi jednym ciosem pokonać każdego wroga. Znudzony obecnym stanem rzeczy wyrusza na poszukiwania godnych siebie przeciwników.