Aktor teatralny i reżyser, który wciąż nie może w pełni poradzić sobie z utratą ukochanej żony, przyjmuje propozycję wyreżyserowania spektaklu na festiwalu teatralnym w Hiroszimie. Na miejscu niespodziewanie poznaje młodą kobietę.
Zachęcony przez przyjaciela czterdziestokilkuletni nieudacznik wspomina swoje dawne związki z lat 90., zagłębiając się w swoje utracone nadzieje i marzenia.