Pięciu nieudolnych złodziei, podających się za muzyków, odbywa próby w piwnicy domu starszej pani. Planują zrobić podkop do pobliskiego kasyna i je obrabować.
Boris, student jednego z amerykańskich uniwersytetów, zostaje asystentem Harry'ego Wolpera, ekscentrycznego naukowca bulwersującego akademickie środowisko, od lat myślącego o sklonowaniu swojej zmarłej żony. Harry uczy Borisa swej życiowej filozofii, polegającej na poszukiwaniu "obrazu całości". Jednak obsesja "przywrócenia życia" żonie nie pozwala mu docenić uczucia Meli, młodej kobiety- dawczyni komórki jajowej potrzebnej do eksperymentu.
W Nowym Jorku dochodzi do serii morderstw, których sprawcy utrzymują, że popełnili je na polecenie Boga. Sprawę prowadzi religijny detektyw Peter Nicholas.
Film inspirowany faktami. Jimmy "Popeye" Doyle i jego partner z wydziału narkotykowego wpadają na trop przemytu heroiny z Marsylii do Nowego Jorku, gdzie działa francuski łącznik.