Pięciu nieudolnych złodziei, podających się za muzyków, odbywa próby w piwnicy domu starszej pani. Planują zrobić podkop do pobliskiego kasyna i je obrabować.

Były więzień zakochuje się w koleżance z pracy. Ona trzyma go na dystans, lecz on uważa, że są sobie przeznaczeni.

Nastoletni gitarzysta Eugene wraz z mistrzem harmonijki ustnej, Willie Brownem udają się w podróż do kolebki bluesa.

Film inspirowany faktami. Jimmy "Popeye" Doyle i jego partner z wydziału narkotykowego wpadają na trop przemytu heroiny z Marsylii do Nowego Jorku, gdzie działa francuski łącznik.