Objęty programem ochrony świadków nowojorski gangster otrzymuje nową tożsamość. Mężczyzna zamieszkuje w małym miasteczku, które staję się mu coraz bliższe.
Wychowany w Chicago Ren przeprowadza się do małego miasteczka, gdzie panuje zakaz tańczenia i słuchania rockowej muzyki. Chłopak buntuje rówieśników przeciwko lokalnej władzy.
Rok 1908. Wynajęty przez bogatego ranchera J. B. Parkera kowboj Sam Clayton dostaje polecenie doprowadzenia jego wspaniałego wierzchowca na wielki wyścig, który ma się niebawem rozpocząć. Sam nie widzi sensu w organizowaniu takich imprez i nie podziela entuzjazmu swego starego przyjaciela, Luke'a Matthewsa, który postanowił wziąć udział w wyścigu. Na starcie zjawiają się także inni zapaleńcy.
Dwaj rewolwerowcy Jessie i Billy zabijają meksykańskiego generała i uciekają w kierunku granicy meksykańskiej. Za nimi podąża pościg. Koń Billego pada, a Jesse pozostawia kumpla i jedzie dalej. Gdy Billy traci konia zaczyna samotną wędrówkę przez pustkowie. Po drodze spotyka Bena, byłego przedstawiciela wymiaru prawa. Ten udziela pomocy Billy'emu. Podczas rozmowy okazuje się, że Ben poszukuje ojca Jessego, Franka który podczas ucieczki z więzienia zabił mu syna. Razem podążają do miasteczka Lordsburg, gdzie Ben ma objąć posadę szeryfa i liczy na to że w ten sposób łatwiej dopadnie mordercę syna. Tam zakochuje się w tancerce, pięknej Lily. Dochodzi do zamachu na Bena.... jego organizatorem i wykonawcą jest Jesse... Ale to nie wszystko...