Drew i Julia właśnie kończą studia, oboje nagle odkrywają jak wiele ich łączy - zostają parą. Chłopak dostaje propozycję dobrze płatnej pracy z dala od ukochanej. Postanawia ją przyjąć i razem z Julią wyrusza do Los Angeles. Wtedy ich miłość zostaje wystawiona na ciężkie próby - Drew cały czas spędza z klientami, podczas kiedy Julia siedzi znudzona i samotna. Zaczynają się od siebie oddalać i nawet żadne z nich tego nie ukrywa. Czy to koniec ich związku?
Włóczęga Ian Richards przybywa do małego pustynnego miasteczka Canton Bluff, gdzie zaprzyjaźnia się z miejscowym pastorem i jego córką. Wkrótce miejscowość odwiedza wędrowny cyrk.
Nikolai jest komandosem Specnazu i zostaje wysłany do Afryki z misją wyeliminowania antykomunistycznych sił opozycyjnych. Obraz znęcania się nad miejscową ludnością przez Kubańczyków i Rosjan sprawia, że Nikolai zmienia swoje poglądy i staje po stronie uciśnionych, rozpoczynając samotną krucjatę ze złem.
Trwa zimna wojna. Wszyscy Amerykanie są wrogo nastawieni do Rosjan. Grupa Amerykańskich chłopców odnajduje rosyjskiego rozbitka na wybrzeżu Florydy, ponieważ wydaje się być sympatycznym chłopcem nie stwarzającym żadnego zagrożenia postanawiają się z nim zaprzyjaźnić.