Dramat o poszukujących wiary i szczęścia bohaterach w różnym wieku, którzy nie potrafią uporać się z przeszłością. Spencer Krane po ośmiu latach życia w Nowym Jorku powraca do rodzinnego miasteczka na Florydzie, aby zaopiekować się babcią. Na miejscu zastaje pogodny zakątek świata, jednak jest to świat pełen nieszczęśliwych ludzi, którzy stracili najbliższych i w żyją w zawieszeniu. W Spencerze odżywają stare wspomnienia. Bohater będzie musiał wniknąć głęboko w samego siebie, by podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu.

Choć rodzina zastępcza otacza jedenastoletniego Cory'ego miłością, chłopiec nie jest pewny swojego losu. Gdy przybrana mama zachodzi w ciążę, chłopak postanawia uciec z domu. Przyłącza się do niego Carlotta, starsza pani o niewyczerpanej fantazji. Oboje czują się bardzo samotni, a ta wyprawa zbliża ich do siebie. Wkrótce staną się największymi przyjaciółmi. Dziwnym zrządzeniem losu trafiają do cyrku, w którym Carlotta dawniej występowała. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie jej nagła choroba.