Bohaterką filmu jest dawna gwiazda radiowych audycji, Adela. Kobieta skończyła 80 lat. Kamera dokumentuje obchody jej urodzin, które mają miejsce w slumsach Manili.
Po utracie pracy mężczyzna zaczyna bezcelowo wędrować po Manili. Napędzany egzystencjalnymi lękami, czuje magiczny pociąg do koni do tego stopnia, że jego obsesyjna fascynacja ostatecznie prowadzi go do całkowitej utraty kontroli nad sobą.