Czasy wojny secesyjnej. Banda Apaczów grasuje na pograniczu USA i Meksyku, dokonując licznych napadów i mordów. Major Dundee (Charlton Heston) otrzymuje polecenie schwytania Apaczów "żywych lub martwych". Żeby tego dokonać proponuje wolność za udział w przedsięwzięciu uwięzionym żołnierzom Konfederacji. W pościgu za bandą Indian narusza terytorium Meksyku i wdaje się w lokalny konflikt z regularnymi oddziałami francuskimi cesarza Maksymiliana.
Adaptacja powieści Francisa Scotta Fitzgeralda. Lata 20. XX w. Po śmierci przyjaciela i nieudanej próbie powrotu do pracy Dick Diver pije. Jego żona Nicole szuka oparcia w zakochanym w niej od lat Tommym. Wkrótce prosi męża o zgodę na rozwód.